資産1100万円突破。下半期で一番調子が良かった投資とは?2019年3月

資産運用まとめ 月次報告
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ごまおはレベル11にあがった。

資産の合計が1100万円を超えました。

ごまお
ごまお

現在の資産状況を確認。

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WealthNavi(ウェルスナビ)

資産額 650,000円⇒720,426円

増減 +70,426円 +10.83%

設定:2019年1月15日開始、初回入金50万円、毎月5万円積み立て

ウェルスナビポートフォリオ

ウェルスナビ資産推移

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THEO(テオ)

資産額 650,000円⇒699,551円

増減 +49,551円 +7.62%

設定:2019年1月15日開始、初回入金50万円、毎月5万円積み立て

テオ資産推移

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3.確定拠出年金(iDeco)

資産額 691,050円⇒711,145円

増減 +20,095円 +2.9%

設定:1.2016年10月開始、毎月2.3万円積み立て
※現在プラン変更中のため待機資金(現金)になっています。

確定拠出年金

 

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NISA

資産額 296,078円⇒308,465円

増減 +13,447円 +4.54%

設定:2019年1月15日開始、毎月10万円積み立て

NISA海外ETF

NISA海外ETF

NISA海外ETF分配金

 

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つみたてNISA

資産額 15,384円⇒15,730円

増減 +345円 +2.25%

設定:2019年3月27日開始、毎月3.3万円積み立て

つみたてNISA

 

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ウラ世界(ファンド)

資産額 7,000,000円⇒9,000,000円

増減 +2,000,000円 +28.57%

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下期資産推移と合計

9,302,512円⇒11,455,317円

+2,152,805円 +23.14%

 

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まとめ

2018年度下期で一番成績が良かった投資は、

当然ですがファンド投資です。

+28.57%

それでも+40%を期待していたのですが、約+29%と80万円くらいの乖離です。

ちょっと残念ではありますが、ご存知の通り全部お任せしてしる投資法ですので、自分が寝ている間にもお金がチャリンチャリン増えています。

今週だけでも、勝手に18万円増えています。スゴイ!

 

次に調子が良かったのはWealthNavi(ウェルスナビ)です。

+10.83% これは優秀ですね。

同じロボアドバイザーのテオと比較すると3%もの差が開いています。

1月の開始以降、上昇相場で2つのロボアドバイザーを比較検討していますが、現在はウェルスナビが圧倒的に強いです。

運用がもうすぐ3か月になりますが、最終的にはどちらか一本に統一します。

今のところウェルスナビですが、下落相場や急落なども経験して比較したいところです。

 

無事に資産が1100万円を超えました。

30代から投資を始めようと考えている方は一緒に楽しくお金を増やしましょう!

 

+70,426円 +10.83%

コメント

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